[IR전략] 서울 반도체 분석

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레포트 > 사회계열
2010.03.19
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소개글

[IR전략] 서울 반도체 분석에 대한 자료입니다.

Ⅰ. 서울반도체 소개
Ⅱ. 왜 서울반도체?
Ⅲ. 이슈 진단
Ⅳ. 이슈 해결책과 성장 가능성
V. 구체적인 IR 전략

본문내용

2. 높은 valuation

현재 서울반도체 목표 주가는 42,000원을 유지.
목표주가는 2009년 예상 BPS 3,848원, PBR 10.9배, 2010년 예상 BPS 5,577원에 7.5배를 적용한 수준이다. 2009년 예상 ROE가 25.2%, 2010년 예상 ROE가 34.4%라는 점을 고려해도,

-> 다른 업종에 비하면 상당히 높은 수준의
valuation이 적용되었다!!

3. 한국의 경쟁력 있는 LED 제조 업체!

- > LED는 태양광에 가깝고 에너지를 절감하는 등 황경 친화적 물질.

세계는 에너지 절감이 절박한 문제로 떠올랐다!

-> 이에 LED는 90%까지 에너지 절감이 가능. 따라서 장기적으로 LED과 주 광원이 될 것이라 전망

둘째, 문제가 될 소지가 있는 이슈들:

1. LED 원재료 가격의 상승
2. 나타나는 경쟁사
3. 테마 주로서 과열된 가격이라는 인식
4. LED 사업의 성장 지속 가능성

Q1) 높은 가격문제는 해결될 수 있을까?

1. 성장에 걸림돌로 작용해 온 성능대비 가격이 빠르게 개선되고 있다. 기술력이 지속적으로 향상되고 있으며, LED 단위 광속의 비용은 2015년까지 2008년의 10% 이하로 하락할 전망이다.

2. 뿐만 아니라, 서울반도체의 야심작 AC LED 조명은 기존 LED에 비해 AC/DC 컨버터를 장착하지 않아도 되는 제품이기 때문에 이로 인해 단가가 낮아지고 수명이 길어지는 장점이 있다.

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