[증권시장론] 펀드사례 연구

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레포트 > 경제경영계열
2011.01.18
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소개글

[증권시장론] 펀드사례 연구에 대한 자료입니다.

1. 사모펀드의 개념과 사례
2. 뮤추얼펀드 개념과 사례
3. 헤지펀드의 개념과 사례
4. 우리나라 연기금의 현황과 국내외사례

본문내용

사모펀드(Private Equity Fund)정의
투자자금의 모집대상 수에 따른 분류 (↔공모)
소수의 투자자로부터 모은 자금을 운용상의 제약 없이 투자하여 수익을 내는 펀드

사모펀드(Private Equity Fund)특징
높은 수익률
위험 수반
바이아웃(Buy-Out)펀드

인도 최대의 커피업체 Coffe Day Holdings에 대한 투자
인도의 커피수요시장 수요급증 10년새 5만톤 →9만 4,400톤.

Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 1억$
Standard Chartered 5,000억$
New Silk Route 5,000억$

Mutual Fund란?
유가증권 투자를 목적으로 설립된 법인회사로 주식발행을 통해 투자자를 모집하고 모집된 투자자산을 전문적인 운용회사에 맡겨 그 운용 수익을 투자자에게 배당금의 형태로 되돌려 주는 투자회사.

- 투자신탁(수익증권)과 달리 투자자는 펀드의 주주가 되며 투자자는 수익증권이 아닌 주식을 소유하는 형태

- 뮤추얼펀드 장점 : 분산투자 가능, 많은 시간과 비용을 들이지 않고도 전문적인 자산관리 가능, 이용의 편리성, 유동성이 풍부하고 주주에 대한 다양한 서비스의 제공 가능

- 뮤추얼펀드 단점 : 투자대상이 주식, 채권 등 주로 유동성 자산에만 한정되어 있어 자산운용의 폭이 좁고 주주의 투자비용은 펀드의 포트포리오 회전율에 영향을 받기때문에 회전율이 높으면 높을수록 거래비용이 많이 발생

개방형-투자자가 해당 주식의 판매회사에 환매를 청구해 즉시 현금으로 바꿀 수 있는 뮤추얼 펀드

폐쇄형- 일단 펀드가 구성되면 만기일까지 추가로 투자하거나 환매할 수 없는 펀드. 그전에 정기적으로 이익금을 투자자들에게 배당형식으로 되돌려줌.

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