[경영과학] 증권사에서 활용하기 위한 펀드투자 제안 프로그램

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레포트 > 경제경영계열
2008.01.29
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소개글

[경영과학] 증권사에서 활용하기 위한 펀드투자 제안 프로그램에 대한 자료입니다.

[목 차]

1. 기업 개요
1) 기업 소개
2) 회사 연혁
3) 사업 현황

2. 구축 혹은 적용 이유
1) 문제의식
2) (주)미래에셋증권 선정이유
3) 포트폴리오 구성문제 적용이유
4) 분석 방법

3. 구축/적용한 내용
1)데이터베이스 구축
2)매크로 기능을 이용한 프로그램화

4. 기대 효과 및 실제 효과
1) 사례1-목돈 마련
1) 사례2-주택 마련

5. Lesson Learned
1) Team원들의 의견수렴
2) 프로젝트의 논리성 확보
3) 문제 적용시의 시행착오

6. 향후 계획 및 전망
1) (주)미래에셋 증권
2) 경영과학 A+팀의 향후 계획
3) 조원 각자의 느낀 점 및 향후 계획

본문내용

2. 구축 혹은 적용 이유
1) 문제의식
가. 주변에서 펀드투자를 하고 있는 사람들의 경험에 의하면 ‘펀드의 종류가 너무 많아서 어떤 펀드에 가입해야 할지 모르겠다.’는 말을 접하게 된다. 결국, 증권사 직원이 소개해주는 펀드에 가입하는 경우가 많다.
나. 대부분의 증권사에서는 가장 수익률이 좋고 위험이 적은 펀드를 소개하기 보다는 판매사원 각각에게 할당된 펀드를 판매하는 경향이 있다. 증권사에 펀드를 개설하기 위해 방문하면 신규 개설된 펀드나 설정액이 많지 않은 펀드를 추천한다.
다. 간접투자 방식인 펀드로의 자금유입이 꾸준히 이어지고 있는 가운데 우리 대학생들도 펀드를 이용한 주식투자에 실제 참여하거나 많은 관심을 갖고 있는 상황이다.
라. 우리 조에서는 ‘경영과학기법을 활용하여 고객의 목적에 부합하는 펀드를 제시할 수 있지 않을까?’하는 문제의식에서 프로젝트를 시작하였다.

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