[금융론] 우리투자증권

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레포트 > 경제경영계열
2010.03.19
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소개글

[금융론] 우리투자증권에 대한 자료입니다.

Ⅰ. 기업소개 및 개요
Ⅱ. IR
ⅰ) 재무재표
ⅱ) 재무비율
ⅲ) 투자지표
Ⅲ. 경영 실적
Ⅳ. 기업 특성 및 성장성
Ⅴ. 경쟁요소
[금융론] 우리투자증권[1].hwp

Ⅵ. 향후전망

본문내용

Ⅲ. 경영 실적

ⅰ) Wealth Management

• 주식형 수익 증권과 WRAP Account 등 고 수익성 금융 상품 자산 증가
-3분기 중 주식형 수익증권과 WRAP이 납입 기준가 4,973억, 260억 증가를 기록하며 금융 상품 판매 수수료 확대에 기여
-분산 투자 영역을 대폭 확장한 OctoWRAP 잔고588억 으로 확대

• ELS 발행 시장 위축으로 신종 증권 판매 수수료 감소
-ELS 발행 시장이 2분기 6.5조에서 3분기 5.5조로15% 감소하였으며, 특히 공모 발행시장 이 39% 감소함으로써 신종 증권 판매 수수료수익 위축
• 자산 관리 영업 서비스 차별화 강화
-분기별 Best Collection Fund 선정 등 對고객 투자 컨설팅 서비스 개선
-High Net Worth 고객을 위한 PB 서비스 강화(PB 전략 센터 신설)

ⅱ) Investment Banking

• 지주사 전환 관련 자문영업에서의 성과를 기반으로 Advisory Business에서 Leader Reputation 구축
-’07년 국내 M&A 딜 기준 자문규모 2조를 기록하며 국내 증권사 중 1위 기록

• 인수주선 규모는 확대되었으나 수수료율의 감소로 인수주선수수료는 전 분기 수준으로 유 지됨. 한편, Project financing 시장 위축으로 인한 당사 PF주선규모 축소로 자문수수료 는 전 분기 대비 대폭 감소

• IB 중심의 해외 영업 기반 확대
-싱가포르IB 센터, 호치민사무소개소(’07.10) 및 말레이시아 암 뱅크와의 업무 제휴 등을 통한 동남아지역 IB 및 PI 영업 기반 확대

ⅲ) Trading

• 3분기 자기 매매 부문 82억의 순 운용 손실 시현
-美 금융 시장 불안으로 글로벌 증시가 큰 변동성을 보이는 가운데 주식 포지션을 줄이며 리스크 관리에 주력 하였으나, 채권 금리 급등에 따른 평가손 발생

• 3분기 신종 증권부문1 24억의 순 운용 이익 시현
-ELS(변동성 매수)와 ELW(변동성 매도) Book간 변동성 거래를 통한 적극적인 헷지 전략 으로 안정적인 수익 시현

• FICC파생 Desk 영업 규모 확대-3분기 사외 SWAP 거래 규모 3.3조, FX 거래 규모 59 억 불 기록
-업계 최초로 원화 FTD
-CLN 발행(200억 규모First-to-Default CLN)

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