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[금융론] Schroders-슈로더투자신탁운용

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    [금융론] Schroders-슈로더투자신탁운용에 대한 자료입니다.
    목차
    Ⅰ. Schroders 연혁 및 글로벌 네트워크
    Ⅱ. Schroders의 재무상황 및 투자현황
    Ⅲ. 슈로더투자신탁운용㈜
    Ⅳ. 슈로더투자신탁운용의 주요투자 상품과 수익률
    Ⅴ. 미래 전망
    Ⅵ. 보고서를 마치며
    본문내용
    Ⅲ. 슈로더투자신탁운용㈜

    슈로더투자신탁운용은 영국 자산운용 전문회사인 Schroder 그룹 본사가 100% 투자한 회사로서, 외국 운용회사 중 최초로 1994년에 서울에 대표 사무소를 개설하였다. 그 후 1999년에는 서울 기금 운용회사로 선정(5억불)되었으며, 2004년 2월에는 국민연금 주식위탁운용회사로 선정되었다.
    또한, 글로벌 네트워크를 활용하여, ‘슈로더 그레이터 차이나 펀드’, ‘슈로더 트리플세븐 펀드’를 운용하여 국내 투자자들에게 한국 및 미국, 유럽, 일본 주식시장에 직접 투자할 수 있는 기회를 제공하고 있으며, 2003년에는 펀드평가 회사인 Standard & Poors 와 제휴를 통해, 해외 유수의 우수펀드에 투자하여 안정적인 자산증식을 추구하는 재간접투자신탁 (FOFs)을 운용하는 등 국내에 해외 투자문화를 소개하고 정착시키는데 일조를 하고 있다.
    (1) 슈로더투자신탁운용㈜의 연혁

    1976년 개별기업 분석을 위한 한국 기업 방문 시작
    1981년 한국투자신탁 외수펀드 투자자문위원으로 참여
    1987년 Korea Europe Fund (KEF) 운용개시
    1990년 국내 투신사의 해외투자 자문 업무 개시
    1993년 Schroder Seoul Fund (SSF) 설정
    1994년 서울 대표 사무소 개설 : 외국 자산 운용회사 중 최초
    1997년 해외펀드 국내판매 개시(Schroder International Selection Fund)
    1999년 서울기금 (Seoul Debt Restructuring Fund) 운용사로 선정 (5억불)
    2001년 5월 슈로더 투신운용 설립(자본금 100억원)
    2001년 7월 삼성글로벌밸런스펀드 (Samsung Global Balance Fund) 유럽투자자문사 (운용자산 : 1억불)
    2004년 2월 슈로더투신운용, 국민연금 주식 위탁운용사 선정

    (2) 슈로더투자신탁운용㈜의 조직도


    (3) 슈로더투자신탁운용㈜의 투자 철학
    ① 유연한 투자전략 (Value + Growth)
    경기 사이클에 따라 적절한 스타일을 선택하여 유연하게 투자
    기업의 내재가치와 성장성을 고려하여 투자
    ② 자체 인력의 철저한 조사분석에 근거한 투자
    (Top-Down 및 Bottom-Up 투자분석 동시수행)
    투자전략팀 및 경제분석가에 의한 Top-Down 투자전략 수립
    - 자산 종류별, 지역별, 국가별, 산업별 및 기업의 특성별 전략 수립
    전세계 26개국 35개 지역에 분포된 애널리스트를 통한 개별 기업에 대한 철저한
    조사분석 실시
    ③ 팀중심의 접근
    펀드 매니저 및 리서치 애널리스트로 구성된 팀 중심의 운용
    ④ 지속적이고 장기 안정적인 수익 실현 목표
    장기적으로 꾸준한 수익을 낼 수 있도록 투자전략 수립

    Ⅳ. 슈로더투자신탁운용의 주요투자 상품과 수익률 (2008년 8월말 기준)

    (1) 국내 수익 증권
     슈로더브릭스주식형투자신탁 – 자A
    ① 투자 목적
    신탁재산을 주로 브릭스(브라질, 러시아, 인도, 중국) 4개국 주식에 투자하여 장기적인 자본증식을 추구.
    ② 투자신탁개요
    - 규모: 10,466.4억원 - 펀드설정일: 2005년11월21일
    - 기준가격(1,000좌당): 870.22원 - 운용회사: 슈로더투신운용(주)
    - 수탁회사: 한국씨티은행 * 규모의 경우, 자펀드 기준
    ③ 운용실적
    분 류 최근 1월 최근 3월 최근 6월 최근 1년 설정일 대비
    펀 드 -4.03% -18.82% -10.63% 6.35% 77.41%
    ④ 펀드 수익률 추이

     슈로더이머징마켓커머더티주식 – 자A종A
    ① 투자 목적
    신탁재산을 전세계 이머징 마켓 국가들의 커머더티(에너지, 금속 및 농수산물등)관련 기업의 주식등에 주로 투자하여 장기적인 자본증식을 추구.
    ② 투자신탁개요
    - 규모: 319,1억원 - 펀드설정일: 2008년4월08일
    - 기준가격(1,000좌당): 847,98원 - 운용회사: 슈로더투신운용(주)
    - 수탁회사: 한국씨티은행 * 규모의 경우, 자펀드 기준
    참고문헌
    슈로더 투자신탁운용 http://www.schroders.co.kr/
    슈로더 http://www.schroders.com/
    한국 경제 - 외국계 운용사, 국내 상품 외면 2008. 09. 25 박해영기자
    매일 경제 , 연합 뉴스 경제 등
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