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[금융상품학] 30대 미혼남성을 위한 투자 포트폴리오 제안서

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    • 소개글
    [금융상품학] 30대 미혼남성을 위한 투자 포트폴리오 제안서에 대한 자료입니다.
    목차
    목 차


    1. 고객님에 대한 정보

    1) 인적 사항

    2) 재무 목표

    3) 투자 가능 자본

    2. 김 상 품 씨께 맞는 포트폴리오 구성

    1) 방향

    2) 포트폴리오

    3. 각 투자에 대한 상품 비교 및 세부사항

    1) 월 150만원에 대한 투자

    2) 여유자금 7000만원에 대한 투자

    4. 고객님의 투자 방향 제안


    본문내용
    ② 투자 세부사항

    일반 :
    구분
    KB 밸류포커스
    증권자(주식)_A
    알리안츠 Best 중소형
    증권(주식)_A2
    기본정보
    운용사
    KB 운용
    알리안츠운용
    펀드유형
    주식형 일반주식
    주식형 일반주식
    설정일
    2009.11.09
    2009.06.17
    설정액(억원)
    975
    1162
    기준가(원)
    1000.07
    1247.58
    선취수수료
    1.00%(무료)
    1.00%
    총보수
    1.41%
    1.495%
    수익률
    1개월
    0.27
    1.78
    3개월
    18.35
    18.77
    6개월
    28.82
    25.92
    1년
    53.68
    49.12
    위험정보
    표준편차(%)
    13.02
    17.34
    샤프
    3.16
    2.25
    알파
    33.42
    26.14
    베타
    0.55
    0.93
    자산
    주식
    0
    95.7
    채권
    0
    0
    유동성
    0.18
    8
    펀드
    99.83
    0
    기타자산
    0
    0


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