[투자론] LG화학 사례

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레포트 > 경제경영계열
2004.09.22
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소개글

[투자론] LG화학 사례에 대한 자료입니다.

■ 대상기업 : LG화학
■ 선정증권사 : 삼성증권, 한화증권, 우리증권, 서울증권, MERITZ증권
■ 증권회사별 분석 내용
■ LG화학 주가 분석에 대한 비판적 접근
■ 결 론

본문내용

삼성증권

삼성증권은 기본적으로 3분기 잠정 영업이익이 저조하였음에도 불구하고 지분법이익 급증을 반영하여 2003년과 2004년 EPS 전망치를 각각 10.1%, 1.5%상향 조정하였다. 그러나 EBITDA 전망치 변경이 미미하여 6개월 목표주가 55,000원과 Market Performer 투자의견을 유지하였다. Market Performer(MP, 보유) 투자 의견은 종합주가지수 대비 -10～10% 이내 수익률을 기대할 수 있다는 것이다. 이는 내수경기 회복 지연에 따라 2004년 실적개선에 대한 확신이 부족한 만큼 단기적으로 시장대비 초과수익률을 기대하기 어려울 것이라는 전망에 기초한 것이다.
삼성증권은 재무정보를 바탕으로 하여 경제요인을 고려한 기본적 분석방법(Fundamental Analysis)을 기초로 LG화학의 주가를 분석하였다. 28일 발표된 LG화학의 3분기 잠정 영업이익은 전년동기 대비 32.2%감소한 1,69억원으로서, 당사의 종전 전망치(1,210억원)를 하회하였다. 영업이익 감소의 주 원인은 내수침체, 7월파업, 기상악화, 자동차업계 파업등에 따른 마진악화인 것으로 파악된다.

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