[투자론] 최적 포트폴리오안의 구성

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레포트 > 경제경영계열
2005.11.28
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소개글

[투자론] 최적 포트폴리오안의 구성에 대한 자료입니다.

Ⅰ.경제-산업-종목 분석
1.경제분석
2.산업분석
2.1 전자부품
2.2 금융업종
2.3 정보통신업종
2.4 자동차부품업종
3.종목분석
3.1 삼성SDI
3.2 부산은행
3.3 케이티
3.4 현대모비스

Ⅱ.포트폴리오 구성 근거

Ⅲ.최적포트폴리오의 구성
1.각 종목별 주가데이터분석
2.최적포트폴리오의 도출

Ⅳ.최적포트폴리오의 예측치

Ⅴ.중간투자성과평가
1.운용투자수익률
2.위험이 조정된 성과척도

Ⅵ.선물을 이용한 투자위험의 헷징

본문내용

현재 국내경제는 상반기에 이어 하반기에도 내수 부진이 지속되면서 둔화 국면을 지속하고 있다. 수출이 예상을 뛰어넘는 호조세를 지속하고 있기는 하지만 예상보다 침체의 골이 깊은 소비 부진 및 투자부진까지 겹쳐 하반기에도 내수부진이 지속되면서 경기 둔화 국면은 지속될 것으로 예상된다.
그러나 그 동안 내수 부진 중 특히 소비부진의 직접적인 원인이었던 금융시장 불안이 진정되는 모습을 보이고 있으며 미국,일본 등 선진국 경기가 회복 국면에 접어든 점, 그리고 무엇보다도 정부의 강한 경기 부양의지에 힘입어 2003년 말 늦어도 2004년부터는 본격적인 경기 회복세로 돌아설 것으로 예상된다. 다만 경기 회복은 완만하게 진행될 것이며 현재 국내 경제의 자생력이 크게 약화된 만큼 경제 회복은 외부 모멘텀에서 비롯될 것으로 보인다.
2003년 상반기 GDP 성장률은 전년동기대비 2.8%를 기록하였다. 특히 소비와 설비투자 등 내수가 예상보다 크게 부진한 모습을 보였다.3분기에도 내수부진이 지속된 가운데 수출만이 호조세를 보여 2.3%의 GDP성장률을 기록하였다. 국내 경제에서 80%이상의 비중을 차지하는 내수가 부진한 모습을 보인 것은 소비 수요 부족으로 인해 생산둔화를 야기,향후 투자에까지 부정적인 영향을 미치는 연결고리를 형성,성장을 질적으로 저해한다는 점에서 크게 우려할만한 부분이다.

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