분야
ppt목차
재무설계의 정의
개인재무설계
재무설계와 재테크
돈 관리 매트릭스
투자 패러다임의 변화
재무설계의 필요성
성공사례
나의 재무설계
재무설계의 정의
재무설계란?
개인이 원하는 미래의
다양한 재무목표를
달성할 수 있도록
효율적인 개인 자산의
관리를 위한 계획을
세우고 실행하는 일련의 과정
개인재무설계
1. 은퇴설계
- 은퇴자금 계산 및 행복한 은퇴 생활을 위한 은퇴자금 준비 계획 수립
- 퇴직연금을 이용한 은퇴생활 계획의 수립과 종업원 복지 정책의 수립
-가족경영 방식의 소규모 법인기업 핵심 임직원의 퇴직 및 은퇴설계
2. 보험설계
- 조기사망, 질병, 상해 재산위험 등에 대비한 자신과 가족의 위험관리 계획 수립
3. 투자설계
- 펀드 및 은행 예/적금 등 다양한 금융상품에 대한 효율적인 투자 포트폴리오 구성