분야
ppt재테크 vs 재무설계
재무설계의 3원칙
돈 관리 매트릭스
올바른 재무목표 수립
투자 패러 다임의 변화
성공사례
참고문헌
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1. 재무상태를 진단해 보고 인생의 중간점검을 해 볼 수 있다.
2. 꿈과 목표, 계획이 없는 경우 의미 있는 삶의 목표를 세우는 전환점이 된다.
3. 목표와 계획은 있지만 구체적이지 않은 경우, 그것을 구체화하는 계기가 된다.
4. 인생 전체를 돌아볼 수 있고, 삶의 우선순위를 결정할 수 있다.
5. 재무설계사의 조언과 도움으로 합리적인 투자계획을 수립할 수 있다.
6. 실행력이 부족한 경우, 계획을 이루기 위해 실행하는 삶을 살 수 있다.
7. 정기적인 모니터링으로 재무목표를 점검하고, 목표를 수정,보완할 수 있다.
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투자설계
(Investment Planning)
펀드 및 은행 예·적금 등 다양한 금융상품에 대한 효율적인 투자
포트폴리오 구성
은퇴설계
(Retirement Planning)
은퇴자금 계산 및 행복한 노후생활을 위한 은퇴자금 준비 계획 수립
퇴직연금을 이용한 은퇴생활 계획의 수립과 종업원 복지 정책의 수립
가족경영 방식의 소규모 법인기업 핵심 임직원의 퇴직 및 은퇴설계
보험설계
(Risk Management Planning)
조기사망, 질병, 상해, 재산위험 등에 대비한 자신과 가족의 위험관
리 계획 수립
부동산설계
(Real Estate Planning)
주거용, 투자용 부동산의 기대수익률 및 효울적인 자산배분과 부동
산 포트폴리오 구성
세금설계
(Tax Planning)
종합소득, 양도소득, 증여, 상속과 관련한 절세전략 수립
증여·상속설계
(Estate Planning)
증여·상속 및 자산의 사회환원에 대한 체계적인 계획수립
사업주 사망 시 자산 감소의 최소화 및 사업승계 사전 대책 수립
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