[투자론] 하나투어, 다날 투자전략 포트폴리오

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레포트 > 경제경영계열
2010.11.09
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다날, 강력한 성장 모멘텀이 다가온다-미래에셋證

미래에셋증권은 15일 다날 (20,500원 1950 10.5%)의 강력한 성장 모멘텀이 다가온다며 투자의견 매수와 목표주가 2만1000원을 유지했다.정우철 미래에셋증권 연구원은 "미국 모바일결제 사업이 당초 예정보다는 다소 지연되었으나 올 3~4월부터는 서비스가 본격화될 것으로 판단된다"며 이같이 밝혔다.정 연구원은 다날의 미국 휴대폰결제 서비스가 올 3~4월에 시작될 것으로 기대되며 이미 미국 최대 이동통신사와 휴대폰결제 서비스를 위한 계약을 체결한 상태로 2~3위 업체와의 추가 계약도 이루어질 것으로 내다봤다. 이미 NHN USA 등 현지 50여개의 CP(Contents Provider)들과 휴대폰결제를 위한 계약을 체결했으며, 서비스가 본격화될 경우 CP들과의 계약은 폭발적으로 증가할 것이라는 분석이다. 특히 국내의 경우 휴대폰결제 수수료가 7~8% 수준이나, 미국은 15% 수준이라는 점에서 향후 강력한 성장엔진으로 작용할 것으로 기대했다. 정 연구원은 또 "자체개발 온라인게임 ‘로코’의 국내 및 해외 서비스가 올 2분기부터 순차적으로 시작될 예정"이라며 "특히 올해 가장 기대되는 신규 온라인게임 ‘스타크래프트2가 온라인으로 유통되면서 다날이 독점적 휴대폰결제 서비스를 제공할 것"으로 내다봤다.정 연구원은 또 휴대폰결제 한도도 월 30만원에서 50만원으로 상향되면서 휴대폰결제 시장 확대에 크게 기여할 것으로 내다봤다.다날의 2010년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 21.0%, 78.2% 증가한 1015억원, 176억원으로 추정했다.
머니투데이 김동하 기자 2010.03.15 08:54

다날, 美현지법인 지분확대 소식에 상승세로 반전

다날이 미국 내 휴대폰 결제서비스 개시를 앞두고 현지법인 지분을 확대해 주목받고 있다. 올 들어 조정을 받던 주가도 최근 상승세로 반전했다. 3일 코스닥시장에서 다날은 한때 4% 이상 상승하다 1.14% 오른 1만7700원에 거래를 마쳤다. 다날은 이날 미국 내 계열사인 다날인코퍼레이션의 주식 812만여주를 195억원에 추가 취득해 총 지분율을 60.51%로 늘렸다고 밝혔다. 인수자금은 지난달 신주인수권부사채(BW) 발행으로 조달한 300억원 중 일부를 사용했다. 이번에 취득한 주식은 다날이 2006년 12월 미국 실리콘밸리에 현지 법인을 설립할 때 600만달러의 자금을 유치했던 벤처투자기관 모건테일러벤처스의 보유 지분 중 일부다. 다날 관계자는 "40여개 미국 업체와 휴대폰 결제서비스 공급계약을 체결해 놓은 상태이고 예정대로 1분기 중 서비스를 시작하기에 앞서 미국법인에 대한 경영권을 강화하고 보다 빠른 의사결정 구조를 구축하는 한편 향후 지분법 이익도 극대화할 필요가 있다고 판단했다"고 설명했다. 다날이 이달 미국에서 시작할 휴대폰 결제서비스는 국내에서는 2000년부터 상용화된 기술이며,아직 온라인 콘텐츠 구매 수단이 다양하지 않은 미국에서는 높은 성장성을 보일 것으로 기대를 모으고 있다.문혜정 기자 selenmoon@hankyung.com
유화증권은 다날에 대해 소액결제시장에서 비자, 마스터가 될 전망이라며 진정한 아이폰의 수혜주라고 추천했다.

최성환 유화증권 연구원은 3일 "아이폰 등 스마트폰의 성장을 주도하는 것은 바로 '오픈마켓'을 통해 제공되는 다양한 콘텐트인 '애플리케이션'"이라며 "이런 콘텐트 결제는 대부분 카드결제로 이뤄지고 있다"고 지적했다.

그는 "스마트폰 판매량은 올해대비 4배 이상 증가할 것"이라며 "유료 애플리케이션을 결제하는 결제수단도 다양화될 것"이라고 전망했다.

다날의 미국내 최대규모 이동통신사와 휴대폰 결제시스템 공급계약이 내년 상반기 중 상용화되면 미국내에서 10달러 미만 유료 콘텐트는 다날의 소액 결제시스템을 통할 것이란 설명이다.

이에 따라 유화증권은 다날의 투자의견 '매수(Buy)'와 목표주가 2만원을 유지했다.

뉴스토마토 박제언 기자 emperor@etomato.com
2009-12-03 08:52

참고문헌

www.edaily.co.kr
www.asiae.co.kr
www.hankyung.com
www.mt.co.kr
news.etomato.com
www.hanatour.com
www.hanatourcompany.com
www.danal.co.kr
stock.naver.com/

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